CRM update#23

  • Automatisation de l'envoi de pièces jointes dans un Email.

1/ Automatisation de l'envoi de pièces jointes dans un Email
Il est maintenant possible d'envoyer très simplement des pièces jointes dans un Email. Ces pièces jointes peuvent être des "ressources" (liste de documents commune à tous les utilisateurs du logiciel) ou être sélectionnées de manière indépendante par chaque utilisateur.

Un document partagé PDF dans la base est appelé "Ressource". Pour gérer cette liste rendez-vous au menu suivant :

Edition > Paramètres > Documents PDF

Ressources_doc_pdf
Note : entre utilisateurs, la liste est actualisée au lancement du logiciel.

Envoi d'un Email.

L'envoi de pièces jointes est gérée par le menu contextuel (clic droit) dans la zone des pièces jointes.

Email_detail